CRM
Leads, embudo, tareas y reportes
Toda organización arranca con el CRM activo. No es una plantilla rígida: el embudo, las etapas, las categorías de tarea y las reglas de puntuación las define cada empresa, y el resto de módulos se cuelgan de aquí — una conversación de WhatsApp, una cita de agenda o una orden de inventario siempre saben a qué lead pertenecen.
Que incluye
Embudo configurable
Pipelines y etapas propias por organización. El tablero es kanban con arrastre entre etapas, y cada movimiento queda registrado en el historial del lead.
Ficha de lead completa
Línea de tiempo de actividad, tareas asociadas, etiquetas, asignación a un asesor y motivo de pérdida estructurado cuando el lead se cierra.
Scoring automático
Reglas de puntuación configurables por la organización. Al guardar la configuración se recalcula el score de todos los leads activos, no solo de los nuevos.
Tareas con plantillas
Categorías y plantillas de tarea propias, calendario de tareas, notas de cierre y reasignación entre miembros del equipo.
Seguimientos automáticos
Secuencias de contacto que se disparan solas y muestran cuál es el próximo envío programado para cada lead.
Banco de oportunidades
Los leads perdidos no se borran: quedan con fecha de reactivación para volver a trabajarlos cuando corresponda.
Reglas de automatización
Condición y acción, con log de ejecución. Mover de etapa, asignar, crear tarea o enviar un mensaje sin intervención manual.
Reportes y campañas
Embudo, conversión por etapa y desempeño por asesor, exportables a Excel. Segmentos de leads para difusiones dirigidas.
Pantallas del modulo
Lo que ve tu equipo en el menu cuando este modulo esta activo, segun los permisos de cada perfil.
Para quien es
Cualquier empresa con un equipo comercial, desde dos asesores hasta varias sedes con pipelines distintos.
Combina con
Estos modulos comparten datos con CRM sin integraciones ni exportaciones de por medio.
Te mostramos CRM funcionando
Agenda una demo y lo recorremos con un caso parecido al de tu empresa.