Módulo 01/CRMBase
Software CRM con WhatsAppLeads,
embudo,
tareas.
El embudo, las etapas y las reglas de puntuación las define tu empresa. Los demás módulos se cuelgan de aquí: una conversación de WhatsApp, una cita o una orden de bodega siempre saben a qué lead pertenecen.
Activo en
Toda organización
Se combina con
Mensajería · IA · Agenda
Para quién
Equipos de 2 a 50 asesores
Exportable
Excel, en cada reporte
Pantalla: Leads › Embudo
Embudo de leads
47 leads · $412.500.000 en pipeline
Andrea Muñoz
Hot$24.000.000
Carlos Pardo
Warm$9.500.000
Distribuidora Vélez
Hot$52.000.000
Óptica Bilbao
Warm$14.300.000
Transportes Aliadas
Hot$61.000.000
Gimnasio Élite
Warm$21.400.000
01 La columna resaltada es una tarjeta soltándose en «Negociación»: el movimiento se ve, no se describe.
Te lo recorremos sobre tu embudo, no sobre el nuestro
Demo de 20 minutos con tus etapas y tus motivos de pérdida cargados.
Qué incluye
Embudo configurable
Pipelines y etapas propias por organización. El tablero es kanban con arrastre entre etapas, y cada movimiento queda en el historial del lead.
Ficha de lead completa
Línea de tiempo de actividad, tareas asociadas, etiquetas, asignación a un asesor y motivo de pérdida estructurado al cerrar.
Scoring automático
Reglas de puntuación configurables. Al guardar se recalcula el score de todos los leads activos, no solo de los nuevos.
Tareas con plantillas
Categorías y plantillas propias, calendario, notas de cierre y reasignación entre miembros del equipo.
Seguimientos automáticos
Secuencias de contacto que se disparan solas y muestran cuál es el próximo envío programado para cada lead.
Banco de oportunidades
Los leads perdidos no se borran: quedan con fecha de reactivación para volver a trabajarlos cuando corresponda.
Reglas de automatización
Condición y acción, con log de ejecución. Mover de etapa, asignar, crear tarea o enviar un mensaje sin intervención manual.
Reportes y campañas
Embudo, conversión por etapa y desempeño por asesor, exportables a Excel. Segmentos de leads para difusiones dirigidas.
Precio
Plataforma
US$ 20por usuario / mes
Un precio por persona que entra a la plataforma, con el CRM completo: embudo, scoring, tareas, seguimientos, reglas y reportes.
Conversaciones de IA
US$ 10por cada 1.000 conversaciones
Paquetes que se suman cuando los necesitas. El consumo se ve en la plataforma antes de que llegue la factura.
Dónde sigue el dato
A fondo
Automatizaciones
Reglas de condición y acción, tareas que se crean por etapa y seguimientos por WhatsApp que se detienen si el lead responde. Sin programar.
Atribución de campañas
Enlaces de seguimiento con utm y gclid, anuncios click-to-WhatsApp atribuidos solos y reporte de leads por anuncio. Sabes qué pauta trae ventas.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el CRM?
US$ 20 por usuario activo al mes, o US$ 200 al año, más IVA. El agente de IA se paga aparte, a US$ 10 por cada 1.000 conversaciones. Pagas en pesos a la TRM del día con tarjeta, PSE, Nequi o Bancolombia.
¿Qué canales se conectan?
WhatsApp, por la API oficial de Meta, e Instagram se conectan desde la plataforma en unos minutos. Messenger se activa con acompañamiento del equipo de Datalari.
¿Varios asesores pueden atender el mismo WhatsApp?
Sí. La bandeja es compartida: cada conversación se asigna a un asesor, puede pasar del agente de IA a una persona y avisa cuando alguien lleva más de 30 minutos esperando.
¿Qué se automatiza?
Reglas de condición y acción (mover de etapa, asignar, crear tarea, enviar WhatsApp), tareas que se crean al entrar a una etapa y secuencias de hasta cinco mensajes que se detienen si el lead responde.
¿Puedo saber qué anuncio trajo cada lead?
Sí. Los enlaces de seguimiento guardan la campaña, el gclid y los parámetros utm, y los anuncios click-to-WhatsApp de Meta se atribuyen solos. El reporte muestra los leads por anuncio.
¿Puedo traer los datos de mi CRM actual?
Desde Zoho CRM, con la integración: importa Leads, Contactos y Negocios sin duplicados. Para otros sistemas lo revisamos contigo en la demo.
¿Hay prueba gratis?
Sí, 30 días sin tarjeta de crédito, con el CRM completo.