Zoho CRM
Sincronización con tu CRM actual
Nadie cambia de CRM en un fin de semana. Este módulo existe para el periodo intermedio: Zoho sigue siendo la fuente mientras el equipo empieza a operar en la plataforma, y la información viaja sin exportar hojas de cálculo.
Que incluye
Conexión propia por organización
Integración OAuth Self Client con credenciales de cada empresa y región configurable. Los secretos no se exponen al navegador.
Importación de registros
Leads, Contactos y Negocios de Zoho pasan a la base de leads de la plataforma, con el módulo de origen a elección.
Contactos con su cartera
Sincronización de contactos junto al resumen de sus negocios, para no perder el contexto comercial en el camino.
Log de transacciones
Cada sincronización deja registro: qué entró, qué falló y cuándo.
Pantallas del modulo
Lo que ve tu equipo en el menu cuando este modulo esta activo, segun los permisos de cada perfil.
Para quien es
Empresas que ya usan Zoho CRM y quieren migrar por etapas en lugar de arriesgar un corte.
Combina con
Estos modulos comparten datos con Zoho CRM sin integraciones ni exportaciones de por medio.
Te mostramos Zoho CRM funcionando
Agenda una demo y lo recorremos con un caso parecido al de tu empresa.