Automatización del CRMEl seguimiento que nadie olvida.
Reglas, tareas por etapa y secuencias de mensajes hacen el trabajo repetitivo del embudo. El asesor conversa; la plataforma se encarga de que ningún lead se enfríe sin que alguien lo note.
Reglas: condición y acción
Una regla mira el lead y actúa sola. Las que dependen de un cambio corren en el momento; las que dependen del tiempo («cinco días sin actualizar») se revisan cada hora. Cada ejecución queda registrada.
Condiciones
Temperatura, etapa, score, fuente, urgencia, valor, presupuesto, ganado, sin asesor, días desde la creación y días sin actualizar. Se combinan con Y y O.
Acciones
Cambiar de etapa, asignar un asesor, crear una tarea, iniciar un seguimiento, mover al banco de oportunidades, enviar un WhatsApp o dejar una nota en el historial.
Tareas que se crean solas
Cada etapa del embudo puede tener sus plantillas de tareas. Cuando un lead entra a «Negociación», la tarea de enviar la propuesta aparece asignada, con prioridad y plazo. Las marcadas como obligatorias se crean siempre que el lead entra a la etapa, también cuando lo mueve una regla.
Seguimiento automático por WhatsApp
Una secuencia de hasta cinco mensajes por el canal del lead, dentro del horario que definas. Si el lead responde, la secuencia se detiene sola y la conversación vuelve al asesor. Fuera de la ventana de 24 horas se usan plantillas aprobadas por Meta, como exige WhatsApp.
Lo perdido vuelve a trabajarse
Banco de oportunidades
Al perder un lead se elige la causa, y la causa fija cuándo reactivarlo: tres meses si fue demora en decidir, seis si fue presupuesto o competencia, doce si nunca respondió.
Acciones masivas
Sobre un segmento guardado: reasignar, cambiar de etapa, crear tareas, enviar correo o WhatsApp. El ensayo es obligatorio antes de enviar, y el trabajo se puede pausar.
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Preguntas frecuentes
¿Necesito saber programar?
No. Las reglas, las tareas por etapa y los seguimientos se configuran desde la interfaz.
¿Qué pasa si el lead responde en medio de un seguimiento?
La secuencia se detiene y la conversación queda para el asesor.
¿Los mensajes automáticos cumplen las reglas de WhatsApp?
Sí. Fuera de la ventana de 24 horas solo salen plantillas aprobadas por Meta.
¿Cuánto cuesta?
Las automatizaciones vienen con el CRM: US$ 20 por usuario al mes, sin contrato mínimo.
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